AI现在几岁了？可以入局了吗？
来源｜AI 大航海 作者｜吴炳见
封面图｜Pixabay
AI创业进行了大半年后，除了大模型的进展，整个市场都在等着AI创业交答卷——交出爆款应用，但似乎不够多，原因是什么？
本质原因是基础模型处于1岁还是18岁。
躬身入局，真的在模型层和应用层投了一些项目后，我们有了一些新的认知，对AI里有巨大创业机会更坚定，也对AI发展的timing更有体感了。
三个时间点
现在过千万日活的AI应用有四个，ChatGPT、Midjourney、Character.ai、Github Copilot，但充分验证的应用还不够多，为什么？因为行业的年龄，年龄决定了能力框架。
移动互联网的发展有三个关键时间点：
- 2007年，iPhone1发布，mobile一岁，打响了发令枪，移动互联网的产业链从零开始构建。
- 2010年，iPhone4发布，mobile发育到了18岁，有了清晰的能力框架，我们今天用的iPhone相比iPhone4是没有质变的，只有性能上的量变。同年，美团成立，小米成立。
- 2012年，是移动互联网应用爆发年，智能手机的渗透率跨过20%。同年，字节、滴滴、小红书成立，快手开始转社区，饿了么开始起量，2013年美团开始立项做外卖。
- 2012年的春节，PC端的流量跌下去后，再也没有反弹回来，流量的接力棒交到了移动互联网手里，从此移动互联网开始了为期七八年的狂飙。2012年是PC互联网的“万历十五年”，承上启下，草蛇灰线，伏脉千里。
AI行业发展起来，也会有这三个关键时间点。
2022年，GPT-3.5发布，生成式AI一岁，基于大模型的产业链从零开始构建。
当下，可以对标到mobile 2009年，正在等待AI的“iPhone4时刻”，一个能力框架更成熟的大模型。AI和互联网很不一样，互联网是从拨号上网开始就在支撑很多应用场景了，即便网速是龟速，而AI需要达到一个较高的智商才能应用，一个模型的50分和60分，在用户眼里是0分和1分的差别。
18岁的大模型应该有哪些能力？它需要具备更强的推理能力、更长的文本记忆能力、更少的胡说八道、以及多模态的理解和生成能力，尤其是视频生成。也需要更低的计算成本，更快的推理速度，逐步实现秒回。大模型将会有自己的“摩尔定律”，每年能力提升百分之多少，以及token成本降为几分之几，这个定律很快会变得清晰起来。
国内的头部的大模型厂商，基本今年年底到GPT-3.5的水平，基于GPT-3.5可以做写广告写总结的应用了，但更复杂的应用需要更强的推理，明年下半年到GPT-4的水平，这时应用开发的格局会打开很多。OpenAI明年也会发布下一代大模型，乐观来看，半年到一年后，模型可能会到18岁。
iPhone在迭代到iPhone4后，能力天花板就打住，不再有质变了，之后几年都是量变。但很可能，大模型的能力质变放眼数年不会打住，从GPT-1到GPT-4 turbo的每一次迭代都有质的变化，scale up还没碰到天花板。当下，大模型的能力约等于普遍意义上实习生的能力，未来会进化到一个科学家的水平，最终超越所有人类的智力上限，这是模型的纵向进化。
横向来看，大语言模型只是AI版图的一部分，基础模型的第一性原理已经出来了——“predict next token”，这个原理有可能带来其他模型：
如果未来transformer或者另外一套算法能够准确预测下一帧，那么视频模型就出来，就有机会解锁下一个抖音级别的内容平台；如果能准确预测下一串动作序列，那么具身智能模型就出来了，就解锁通用机器人了；如果能准确预测下一个蛋白质序列，那么蛋白质模型就出来了，新药研发又可以迈进一大步了；如果能准确预测下一个像素，那么3D模型就出来了，就解锁元宇宙的构建了。
版图完全解锁后，我们会看到多个基础模型，而很多方向的边际成本会趋近于零，不断解锁新的应用层的机会。
真机会与伪机会
一个平台从1岁走到黄金年龄，会经历很多真伪机会。回头看移动互联网的早期，有四类机会都曾霸榜。
第一个类机会叫“手电筒”，是伪机会。2010年之前，手电筒这类小应用经常霸榜，用手机照明确实是个大需求，但这种小工具太简单了，后来成为手机系统的标配，手电筒应用也就消亡了。
第二类机会叫“汤姆猫”，是小机会。汤姆猫很巧妙的用到了手机的麦克风，你说什么话，它就会用猫的语气来复述。当时日下载量到了百万级别，但没有长期留存率，因为玩法单一，和猫对话几天后就没有新鲜感了。后来汤姆猫被中国的一家上市公司收购了，作价70亿人民币。
第三类机会叫“91手机助手”，是阶段性机会。在移动互联网早期，应用商店谁做谁起量，当时有91手机助手、豌豆荚、安智等诸多玩家，91是其中做的量最大的，退出上做的最漂亮的。2013年，91手机助手作价19亿美金卖给了百度，当年19亿美金是一个破纪录的价格，创始团队和投资人皆大欢喜。2013年前后，买了手机的第一需求是什么？是下载很多应用尝鲜，神农尝百草。应用商店因为刚需高频，又有分发能力，被很多人想象成移动互联网入口。十年过后，手机上的killer App收敛为十几个，这十几个应用成为移动互联网入口。应用商店最大的历史使命是把那十多个killer App扶上宝座，很少有人会想起当年的91和豌豆荚了。
第四类机会叫“抖音快手”，是真机会，有长期的留存率，能构建商业模式，且有一定的护城河。这类机会放在mobile早期，是张“暗牌”，很难估算市场规模，更难想象未来是千亿美金的公司，可遇不可求。
今天在AI的早期阶段，摆在我们眼前的依然是这四类机会，我们需要想清楚，谁是AI时代的手电筒，谁是AI时代的抖音快手。基于大模型的套壳应用是新时代的手电筒，很短的时间就会被大模型的能力击穿；基于AI做出的一些原生小爆款应用，如果玩法过于单一，无法形成自己的资产，很可能成为新时代的汤姆猫；而新时代的抖音和快手，还很难想象长什么样子，更大的可能是，未来的抖音今天还刚开始做今日头条，甚至内涵段子，这是一个进化的过程。
每个平台崛起时，都有属于它的native应用，这是给到创业者最大的机会了。
早期的mobile native App长什么样子？2011年时，KPCB的合伙人John Doerr把mobile native总结为SoLoMo—Social、Location、Mobile，当时很符合SoLoMo的应用叫FourSquare，你可以用FourSquare在一个地点签到，比如你经常在一个酒吧打卡，就会获得这个酒吧的荣誉勋章，经常出现在一个地方的人可以相互交友。当时这个应用的下载量一度很高，但留存率很低，因为玩法太单一了，不够好玩。若干年后，位置定位成了每个应用的标配功能。
什么是真mobile native应用呢？美团外卖肯定是了。但在外卖应用的整个价值链中，location定位起到的作用只有20%，80%的价值是靠线下的商户资源和物流配送创造的，但location起到作用是画龙点睛的，这20%的作用撬动了整个业务流程，因为手机的location属性，我们才能查到方圆几公里的餐馆，外卖小哥的位置才是实时可调配的。
什么是mobile native？不是100%原生于手机的应用，而是因为有手机，体验和价值被放大100倍的应用。
AI native也是一样，AI native并不一定100%依赖于大模型，大模型在其中可能只起到20%的作用，但这20%是画龙点睛的作用，解锁一个之前完成不了的任务，这才是真AI native。
工具与资产
任何一波平台机会起来的时候，首先被创造出来的是工具。
回头看mobile上最终立住的十几个高频应用，微信、淘宝、拼多多、抖音、快手、美团外卖、滴滴、小红书等，很少有纯工具，他们最终是靠核心资产立住的——微信靠关系资产，抖音快手小红书靠内容资产，美团外卖和滴滴靠线下资产、淘宝和拼多多靠商户资产，这些资产形成了产品的供给，也就是供给即产品。
为什么纯工具很难立住，必须要构建自己的核心资产？纯工具的用户价值100%靠代码传递，代码的复制成本很低，最终大家功能类似。对C端产品来说，一定要找到代码之外的优势，微信的价值来自于通讯录，抖音快手的价值来自庞大的视频库存，美团的价值来自商户和骑手网络，最终资产上形成差异化。
同样的道理，也适用于AI。未来，ChatGPT不应该是单纯的问答形式，而是可以调用各种Agent完成任务，有点像all in one的微信。Midjourney不应该单纯的做一个“图片设计师”，而是生产有情节、有意思的内容，它的价值来自内容消费，有点像今天的内容平台。
工具与资产之间，往往是动态变化的。很多产品day one就不是工具的定位，抖音day one就是短视频内容社区，美团外卖day one就是外卖交易平台，他们的产品界面从第一天开始就没有大的变化，最牛的产品往往是大轮廓不变，里面的资产反复迭代的。也有一部分产品day one是工具，很快做了转型，比如gif快手最初是一个视频转gif的工具，一两年后转为短视频社区，而他的爆发也是在转了社区之后。
北坡上，南坡上，都有机会，但不要长期在工具形态恋战。起步可以是工具，但终局拼的一定是资产。如果这个问题第一天就想清楚了，那么最好起步就做资产。
AI创业的新特点
前面有很多AI和移动互联网的类比，但真的在参与了一些AI项目后，我发现AI和移动互联网的创业规律很不一样。
首先，AI创业的0到1的验证的时间更长。做移动应用时，我们可以把产品缩减到单一功能，两三个月做出一个MVP，上线就可以验证了。移动应用限定了场景，比如我们做一个打车软件，因为产品定位和特定的交互逻辑，用户只会用它打车，肯定不会在里面搜新闻。
但AI产品不一样，用户面对一个有AI属性的聊天框，会输入任何内容，试图探测它的边界，一旦这个产品接不住，用户就有可能会离开。MVP在AI上一定程度是失效的，或者说AI产品的MVP构建的时间拉长了。
移动产品往往面对的是用户确定性的需求，打车就是打车，外卖就是外卖，AI产品面对的是用户的不确定性需求，面对一个框，用户会和模型聊everything，怎么管理用户预期是个重要命题。年初的时候，大家惊叹于ChatGPT的能力，是因为看demo容易感受到模型能力的上限，而真实使用时，能否留的住用户，是由模型能力的下限决定的。
第二，一旦PMF找对后，AI创业1-10的发展速度会更快。之前PC和移动互联网两波平台级创业，都是一边铺终端，一边铺应用，应用普及的速度受限于铺终端的速度，而AI创业是在现成的手机和PC上做应用，只要是个惊艳的产品，就会以闪电的速度铺开，ChatGPT、Midjourney用小几个月时间突破亿级用户，已经验证这个规律了。
但因为每个终端的位置都被占满了，没有流量红利，这就要求新的AI产品必须十倍好于之前的产品，最好是解决了之前一直无法解决的问题，才有机会冒出来。
之前PC和移动互联网创业的早期，商业设施是不成熟的，没有现成的支付体系、变现方式、流量投放。移动互联网早期，大家根本不知道如何在手机上赚钱，feed流广告是绝对想不到的。放在AI创业的今天，这些商业设施都是现成的，但模型这个发动机是不成熟的。
这会发生一件事，一些聪明人会先拿一款50分的AI产品练兵，一上线就开始商业化，摸索增长方式，一通实战后把这个产品本质看透，等到基础模型的18岁到了后，换上新款发动机，直接起飞。之前互联网的那种纯圈用户，没有变现模式，纯烧钱的情况不太会在AI创业里发生了，AI应用自带赚钱模式。
第三，大的竞争会提前，创业公司在突围的时候很可能首战即决战。2010年的时候，很少有大厂提出移动优先，直到2012年，一些大厂还在观望移动互联网的机会，这给了创业公司猥琐发育的时间，暗牌变明牌的时候，大厂已经按不住创业公司了。字节之于百度，拼多多和美团之于阿里，米哈游之于腾讯，都是创业公司从边缘走到核心地带，对着大厂掀桌子，这让大厂的管理层多了一层VC思维——相信非共识的力量，不要轻视一些看似微小的切入点。
所以大厂对AI的共识来的早很多，几乎所有大厂都把AI视作新的增长曲线，和创业公司的竞争会提前。AI创业上会发生一件事，0到1一旦验证，接下来的一两年时间就会变得尤为重要，1-10的增长、商业化的铺开、组织能力的打造，会在一个很短的时间窗口里发生。之前做完这套动作的时间可能是四五年，现在会缩短为两三年，既要创始人的初速度，还要加速度。
之前和42章经的曲凯讨论过，一致的答案是，更高的人才密度，更卷的竞争环境，会让“AI 2012”更快到来，若干年后回头看，还是会看到有一批创业公司在主牌桌上，对着大厂掀桌子。
入场与节奏
对投资人来说，何时入场投AI呢？过去的一点经历给了我答案。
我是2010年计算机系毕业，进到百度做移动互联网产品经理的，那时移动流量只占大盘的百分之个位数，2013年年末开始做VC投移动互联网，当时所在的机构主要投资天使轮。回头来看，对移动互联网投资来说，2014年开始做早期投资已经晚了，已经错过绝大部分移动互联网大赢家的的最早期阶段了。对一个VC新手来说，起码用两三年构建自己的人脉和认知，等到构建的差不多的时候，移动互联网已经狂飙到2016年了。
有了这种真切的体感后，在看到OpenAI打响了第一枪，AI行业有了质变后，我更愿意守着智能化这片田地从一开始就参与。有一个朴素的逻辑，想淘到金子必然需要一万小时理论，这一万小时发生在今年，还是明年，会截然不同。
对创业者来说，何时入场做AI？是不是等模型长到18岁再下场做呢？
我的答案是，只要想好做什么了，越早越好，但要注意节奏，尽量少的花钱，尽量多的获取认知，一旦看到好的机会，随时转型，等待关键的一把牌All in。
为什么我觉得要尽早入场？AI创业和mobile创业的差异，远大于mobile创业和PC创业的差异，这里面有很大的认知gap，需要靠实战来填gap。智能手机的能力边界在哪里，这个答案放在移动互联网早期是相对清晰的。但AI的能力边界在哪里，答案是不清晰的，一边是技术层在变动，一边是开发应用层，需要对模型的能力边界有充分的理解和预判。其次，前面提到的竞争问题，这对创始人准备的ready程度提出了更高的要求。
AI的1岁到18岁是个不断解锁新机会的过程，但不需要18年，按照当下AI以日计的发展速度，可能很快。人们往往高估最近一年的发展，低估未来十年的变化，此时此刻这一情形正在准确上演。
面对一个未知的巨大市场，我们习惯预判。历史经常轮回，但绝不相同，AI不是另一个mobile。我这里写的想法，回头看可能一半是错的，这种错既来自路径依赖，更来自想象力的限制，就像站在2010年，我们无法想象mobile带来的变化是今天这样子。
我们是无法准确辨别当下是14岁还是16岁的，既然它离18岁不会太远，干就完了，最好的预测未来的方式是去创造它。
作者介绍：吴炳见，心资本Soul Capital合伙人，三年百度mobile产品经理+战略分析经验，十年风险投资经验，之前就职于险峰和联想之星。重点投资AI、机器人、硬件行业。
